Tính năng Theo dõi khách hàng tiềm năng giúp đội ngũ Tư vấn tuyển sinh (Sales) nắm bắt trực quan số lượng khách hàng đang trong các giai đoạn xử lý (đang tư vấn, tham gia test năng lực hoặc đang chờ xếp lớp). Việc theo dõi sát sao này giúp tối ưu hóa tỷ lệ chốt sale và quản lý nguồn khách hàng hiệu quả.

1. Khi nào nên dùng hướng dẫn này?

Hãy sử dụng tài liệu này khi bạn (trong vai trò Sales hoặc Tư vấn viên) đang làm việc trong nhóm phân hệ Bảng điều khiển (Dashboard), cần rà soát phễu khách hàng tiềm năng theo từng trạng thái và muốn kiểm tra kết quả ngay sau khi thao tác.

2. Chuẩn bị trước khi thao tác

  • Đăng nhập bằng tài khoản được cấp quyền truy cập tính năng tuyển sinh hoặc chăm sóc học sinh.

  • Chuẩn bị sẵn thông tin liên hệ, nhu cầu học tập của khách hàng và lịch sử trao đổi gần nhất để không phải gián đoạn giữa chừng.

  • Kiểm tra đúng chi nhánh cơ sở và khóa học quan tâm trên thanh bộ lọc trước khi cập nhật hồ sơ khách hàng.

3. Điều hướng đến màn hình

Từ menu điều hướng chính ở cạnh trái màn hình, đi theo đường dẫn:

Bảng điều khiển (hoặc Dashboard tuyển sinh / CRM)

(📸 Ảnh minh họa 1 - Điều hướng: Chụp toàn màn hình giao diện hệ thống. Dùng khung đỏ khoanh nổi bật mục "Bảng điều khiển" ở thanh menu bên trái để định vị trang).

Lưu ý: Khi mở đúng trang, hãy đọc tên màn hình ở góc trên và kiểm tra qua các bộ lọc đang áp dụng trước khi bắt đầu.

4. Tổng quan giao diện (Trên màn hình có gì?)

  • Các thẻ số liệu nhanh (Quick Stats): Nằm ở đầu trang, hiển thị tổng số lượng khách hàng theo từng trạng thái (Đang tư vấn, Test, Chờ xếp lớp) giúp nhận biết việc cần ưu tiên xử lý trong ngày.