Tính năng Theo dõi tình hình tài chính giúp Quản trị viên nắm bắt nhanh chóng và chính xác dòng tiền của trung tâm, bao gồm tình hình thu học phí, theo dõi công nợ học viên và các khoản lương nhân sự dựa trên dữ liệu đã được hệ thống ghi nhận.
1. Khi nào nên dùng hướng dẫn này?
Hãy sử dụng tài liệu này khi bạn cần theo dõi tình hình tài chính của trung tâm, tra cứu danh sách chứng từ thu học phí hoặc đối soát các giao dịch ngân hàng đến từ SePay, kiểm tra số tiền phải thu, đã thu, công nợ, cũng như muốn kiểm tra kết quả ngay sau khi thực hiện thao tác lọc hoặc cập nhật dữ liệu.
2. Chuẩn bị trước khi thao tác
-
Đăng nhập bằng tài khoản Chủ trung tâm (hoặc tài khoản có quyền tương đương).
-
Chọn đúng chi nhánh hoặc phạm vi toàn trung tâm ở thanh công cụ phía bên trái trước khi xem số liệu tài chính.
-
Xác định rõ các tiêu chí cần tra cứu (như khoảng thời gian, trạng thái gửi, trạng thái thanh toán, tab Khoản thu hay Giao dịch ngân hàng) để quá trình lọc dữ liệu diễn ra chính xác nhất.
3. Điều hướng đến màn hình
Từ menu điều hướng chính ở cạnh trái màn hình, đi theo đường dẫn:
Tổng quan > Quản lý học phí